Románia 1,5 milliárdnyi dollárkötvényt bocsátott ki

Románia 1,5 milliárd dollár értékben bocsátott ki tízéves kötvényt a nemzetközi tőkepiacon csütörtökön, a magyar kibocsátásnál alacsonyabb hozammal - értesült a Bloomberg hírügynökség egy, a nevét elhallgatni kérő forrástól.

A hírügynökség birtokába jutott "nem publikus" információ szerint Románia 4,5 százalékos hozammal bocsátott ki tízéves futamidejű kötvényt. A magyar tízéves kötvény a Bloomberg adatai szerint 5,4 százalékos hozammal kelt el.
Románia a kibocsátás szervezésével a Barclays, a BNP Paribas SA, Citigroup és a HSBC pénzintézetet bízta meg.

A Financial Times online kiadása az IFR pénzügyi adatszolgáltatóra hivatkozva a román kibocsátásról azt írja, hogy  4,625 százalékos hozammal hirdették meg, és 7,5 milliárd dollárnyi ajánlat érkezett. A Financial Times szerint a befektetők a vártnál jobbnak bizonyult negyedik negyedévi román GDP-növekedési adatokat "jutalmazták" a viszonylag alacsony hozammal.
A Financial Times értesülése szerint csütörtökön Szerbia is dollárkötvénnyel jelent meg a piacon: a szintén másfél milliárd dollárnyi hétéves lejáratú kötvény 5,15 százalékos hozammal kelt el.

Románia a csütörtöki kötvénykibocsátással idei 2,5 milliárd eurós (3,3 milliárd dollár) devizatörlesztési szükségleteinek közel felét teremtette elő.

"A közvetlenül a magyar kibocsátást követő román kibocsátás eredménye is mutatja, mennyire nagy az éhség a piacon a magas hozamú európai papírok iránt" - mondta Nicholas Spiro, a londoni Spiro Sovereign Strategy Ltd. ügyvezető igazgatója.
A román pénzügyminisztérium szerdán tette közzé szándékát a kormány hivatalos közlönyének weboldalán 500 millió-1,5 milliárd dollár szuverén kötvény kibocsátására.

Korábban Románia 2012 februárjában bocsátott ki dollárkötvényt 750 millió dollár értékben 2022-es lejárattal és 6,45 százalékos hozammal. Ugyanez a kötvény most csütörtökön 4,20 százalékos hozammal forgott a másodpiacon a Bloomberg adatai szerint.

Románia szuverén besorolása a Moody's-nál Baa3, a Fitch-nél BBB-, és az S&P-nél BB+. A magyar besorolás a Moody's-nál Ba1, a Fitch-nél BB+ és az S&P-nél BB. Szerbia besorolása az S&P-nél BB-, a Fitch-nél pedig BB-. A Moody's Szerbiára nem adott ki besorolást.